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Agendamentos Proximos
Sergio Carneiro
Sistema de Orcamentos | Tel: 914963356
Cliente
Servicos
| No | Descricao | Qtd | P.Unit | Desc% | Total |
|---|
Resumo
Subtotal0,00 €
Desc. Global- 0,00 €
Base Tributavel0,00 €
IVA 23%0,00 €
TOTAL0,00 €
Fotos do Local / Serviço
Status e Condicoes
Gerado em | Valido ate
Anexos Fotográficos
Sergio Carneiro
Prestador de Serviço
Aceitação do Cliente
Data: ____/____/________
Novo Cliente
Lista de Clientes Registados
-
Orcamento aprovado Agendamento manual
Adicionar Agendamento Para Que Serve o Formulário Manual?
Este formulário serve para registar diretamente na Agenda compromissos do dia a dia, como:- Visitas técnicas / Medições: Marcar uma ida à casa do cliente para avaliar o trabalho antes de emitir o orçamento.
- Tarefas Pessoais ou Gerais: Registar compras de materiais, reuniões, manutenção de ferramentas ou compromissos que não geram fatura/orçamento.
- Serviços Rápidos Diretos: Marcar um serviço simples acertado por telefone sem necessidade de criar um documento formal de orçamento.
Para Que Serve o Formulário Manual?
Este formulário serve para registar diretamente na Agenda compromissos do dia a dia, como:- Visitas técnicas / Medições: Marcar uma ida à casa do cliente para avaliar o trabalho antes de emitir o orçamento.
- Tarefas Pessoais ou Gerais: Registar compras de materiais, reuniões, manutenção de ferramentas ou compromissos que não geram fatura/orçamento.
- Serviços Rápidos Diretos: Marcar um serviço simples acertado por telefone sem necessidade de criar um documento formal de orçamento.
Agendamentos da Data Selecionada
Clique num dia do calendario para ver os agendamentos.
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Receita (Pago)
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A Receber
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Total Faturado
Fluxo de Caixa por Status
Pagamentos por Orcamento
| Orc. | Cliente | Total | Pago | Resta | Estado |
|---|
Filtros
Orcamentos por Status
Faturacao Mensal
| Mes | Orcamentos | Faturado | Recebido | A Receber |
|---|
Top Clientes
| Cliente | Orcamentos | Total Faturado |
|---|
Dados do Fornecedor
Estes dados aparecem no cabecalho do PDF e ficam guardados na nuvem.
Resumo de Status
Historico de Orcamentos
❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
Clique numa pergunta para ver a resposta detalhada.
📄 Como criar e salvar um orçamento? ▼
Clique em "Novo Orçamento". Preencha os dados do cliente, adicione os itens dos serviços com valores e clique em "Salvar" para guardar na nuvem.
🖨️ Como gerar o PDF limpo com nome do cliente? ▼
Clique no botão "PDF". O navegador sugerirá o nome "Orçamento XXX - Cliente". Para retirar a data/hora do topo e o link do rodapé, desmarque a opção "Cabeçalhos e rodapés" nas definições de impressão.
📸 Como anexar fotos ao orçamento? ▼
Na secção "Fotos do Local / Serviço", escolha até 6 fotos. Elas aparecem na pré-visualização e saem automaticamente no final da folha impressa em PDF.
👤 Como funciona a gestão de Clientes? ▼
Todos os clientes salvos em orçamentos ficam registados na aba "Clientes". Lá pode ver o histórico individual de serviços prestados e cadastrar novos clientes.
📅 Como a Agenda se integra aos Orçamentos? ▼
Quando altera o estado de um orçamento para "Aprovado", insira a data/hora e ele entrará automaticamente na Agenda. Também pode criar agendamentos manuais (visitas técnicas, compras, etc.).
💬 Como enviar lembretes pelo WhatsApp? ▼
Na Agenda, selecione o dia pretendido e clique em "Lembrete WA" para enviar os detalhes do serviço ou "A Caminho WA" para avisar que está a deslocar-se.
💶 Como controlar o Financeiro e Pagamentos? ▼
No orçamento, altere o Estado de Pagamento (Pendente, Parcial, Pago) e informe o valor pago. Na aba Financeiro e em Relatórios terá a visão geral dos recebimentos.
⚙️ Como atualizar meus dados no cabeçalho? ▼
Vá à aba "Configurações" e preencha os seus dados empresariais (Nome, NIF, Telefone, Morada). Eles saem impressos no topo de todos os orçamentos.